To menn fra Hawaii hengir seg til en unik homofil fetisj. De utforsker hverandres kropper, stryker hendene over håret og huden deres. Etter hvert som de blir mer opphisset, tar en av mennene av seg skjorten og etterlater akkurat nok til at den uklippede fitten hans kan vise seg frem. Deretter fortsetter han å fingre seg selv mens han stønner av glede, og nyter følelsen. Kameraet fanger hver eneste detalj mens de bytter stilling, beveger seg opp og ned mellom bena. Den uklippte fitten er spesielt imponerende, da den ser ut som den kan brukes til å lage leketøy av noen andres kjøtt. Mannen som avslutter scenen er helt fornøyd, etter å ha utforsket denne nye seksuelle opplevelsen sammen.