To mænd fra øen Hawaii engagerer sig i en unik homofetich. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens hår og hud. Da de bliver mere tændte, begynder en af mændene at fjerne sin skjorte og efterlader lige nok til, at hans uklippede fisse kan vise sig frem. Han fortsætter derefter med at fingere sig selv, mens han stønner af nydelse og nyder tydeligvis fornemmelsen. Kameraet fanger hver eneste detalje, da de skifter stilling, bevæger sig op og ned mellem deres ben. Den uklippede fisse er særligt imponerende, da den ser ud til at kunne bruges til at lave legetøj ud af en andens kød. Manden, der afslutter scenen, er helt tilfreds, efter at have udforsket denne nye seksuelle oplevelse sammen.