Twee mannen van het eiland Hawaï gaan een unieke homofetisj aan, elkaars lichamen verkennend, elkaars haar en huid met de handen over elkaar heen. Naarmate ze meer opgewonden raken, begint een van de mannen zijn shirt te verwijderen, net genoeg achterlatend om zijn onbesneden poesje te laten zien. Hij gaat dan verder met zichzelf te vingeren terwijl hij kreunend van plezier geniet, duidelijk genietend van de sensatie. De camera legt elk detail vast terwijl ze van positie wisselen, op en neer bewegend tussen hun benen. Het onbesnede poesje is bijzonder indrukwekkend, omdat het lijkt alsof het kan worden gebruikt om speeltjes van iemand anders vlees te maken. De man die het tafereel afmaakt, is volledig tevreden achtergelaten, deze seksuele ervaring samen hebbend.