يظهر الفيديو اثنين من الأمهات السمينات على السرير، يمارسن الأنشطة الشرجية ولعق الشرج. النساء منحنيات، مع ظهور مؤخراتهن الكبيرة وجاهزات لبعض الاهتمام. يبدأ الرجل بإدخال أصابعه في مؤخراتهن الضيقة، يعمل ببطء للدخول والخروج. النساء يئنن بالمتعة عندما يشعرن بحس فتحات الشرج. ثم يتحول إلى لعق الشرج، ويستخدم لسانه للعق وتذوق الفتحات. تستمتع النساء بحس فمه في كسهن وتستمر في لعب بنفسهن بينما يواصل إرضائهن. ثم يتحول الرجل إلى الجنس الشرجي، يستخدم قبضته لدفع مؤخراتهن الضيقة ويجعلهن إلى حافة النشوة. النساء يتلوين في المتعة، وأجسادهن ترتجفن باللهجة.