Videoen har to fantastiske blondiner, Carmen Valentine og Nina Kayy, som deltar i en dampende lesbisk drøm som går i oppfyllelse. Scenen starter med at de to kvinnene sensuelt kysser hverandre, med de store puppene på full display mens de utforsker hverandres kropper. Carmen er spesielt flink til å fingre seg selv, bruke fingrene til å stimulere følsomme områder og bringe seg selv til orgasme. Den blonde jenta snur seg deretter og gir Nina en intens blowjob, tar seg tid til å tilfredsstille hennes trange fitte med tungen. De bytter stilling, mens Nina rir Carmen's bjørnefigur til de begge når orgasme. Når handlingen varmer opp, tar jentene tur til å slikke hverandres våte fitter, stønnende av nytelse når de når nye høyder av nytelse.