Videoen indeholder to fantastiske blondiner, Carmen Valentine og Nina Kayy, der engagerer sig i en dampende lesbisk drøm, der går i opfyldelse. Scenen starter med, at de to kvinder sensuelt kysser hinanden, deres store bryster på fuld display, mens de udforsker hinandens kroppe. Carmen er især dygtig til at fingre sig selv, bruge sine fingre til at stimulere hendes følsomme områder og bringe sig selv til orgasme. Den blonde pige vender derefter sig om og giver Nina en intens blowjob, der tager sin tid til at tilfredsstille hendes stramme fisse med sin tunge. De skifter positioner, mens Nina rider Carmens bjørnefigur, indtil de begge når orgasme. Som handlingen opvarmes, tager pigerne skiftevis på at slikke hinandens våde fisser og stønne af nydelse, mens de når nye højder af nydelse.