Video ukazuje mladou a nevinně vypadající brunetku Penny, která touží splnit svůj sen o starším muži a mladším milenci. Setkává se se svým nevlastním otcem, který je starší než oba muži, se kterými byla. Když se zapojí do intenzivního předehra, Penny se postaví na všechny čtyři a vezme si ho zezadu, zatímco její otec pozoruje. Její teta se k nim znovu přidá a střídá se v análním sexu s její těsnou dírou. Nakonec se Penny už nemůže zdržet a dává svému nevlastnímu otci kouření, které ho nechá sténat od potěšení. Ale toto není jen obyčejná hardcore scéna - tito dva si zjevně užívají a jejich vášeň roste ještě intenzivněji, když prozkoumají těla druhého. S množstvím anální akce a análního sexu je tento video jistě uspokojí i ty nejnáročnější milovníky porna.