Video obsahuje sissy submisivu, která touží potěšit svého dominantního partnera. Začíná hlubokým a vášnivým orálním sexem, používá ústa a jazyk k jeho potěšení. Sissy je poté svázaná a zaklíněna kuličkovým gagem, který omezuje její dýchání a dělá ji ještě více submisivní. Její dominantní partner ji pak tvrdě šlehá, takže křičí bolestí a podřízeností. Sissy je poté nucena kouřit jeho penis, vzít ho hluboko do krku a zaklínit se na něm. Křikne a sténá s potěšením, když ho kouří, její přirozené kozy skáčejí s každým pohybem. Partner dominantního partnera pak přechází na anální sex, používá jeho tvrdý penis k pronikání do její těsné prdelky. Sissy je svázaná a zaklíněna, nemůže se pohnout nebo uniknout, což ji činí ještě více submisivní.