Video ukazuje amatérského gay studenta, který si hraje se svým zadkem a kozy svým učitelem. Ta kočka má velkou prdel a velká prsa, která ji nutí sténat z potěšení. Učitel je zřejmě zkušený v umění masturbace a přesně ví, jak udělat svému studentovi dobře. Začne tím, že jí dá pokyny, jak správně honit, zatímco ona ho pozoruje hrát si s jejími kozy a zadkem. Kočka si zjevně užívá a učitel nemůže odolat, aby jí nedal další pokyny. Jak se video posouvá dál, učitel začíná prozkoumávat její tělo rukama, používá sexuální hračky k stimulaci klitorisu a přivádí ji k orgasmu. Také používá prsty k dráždění svého penisu, což přispívá k intenzivním pocitům, které zažívá. Nakonec se kočka už nemůže udržet a exploduje v silném orgasmu, takže její učitel musí být zcela spokojen.