Videoen viser en amatør homofil student som leker med rumpa og puppene sine av læreren sin. Babyen har en stor rumpe og store pupper som blir lekt med av læreren, noe som får henne til å stønne av nytelse. Læreren er tydelig erfaren i kunsten å masturbere og vet nøyaktig hvordan han skal få eleven sin til å føle seg bra. Han starter med å gi henne instruksjoner om hvordan å runke riktig, mens hun ser ham leke med puppene og rumpa. Babyen er tydelig fornøyd, og læreren kan ikke motstå å gi henne flere instruksjoner. Etter hvert som videoen skrider frem, begynner læreren å utforske kroppen hennes med hendene, bruker sexleketøy for å stimulere klitoris og bringe henne til orgasme. Hun bruker også fingrene til å stryke pikken hans, noe som øker de intense følelsene hun opplever. Til slutt kan ikke babyen lenger holde seg tilbake og eksploderer i en kraftig orgasme, etterlater læreren sin helt fornøyd.