To barmfagre brunetter i lingeri og strømper engagerer sig i en lidenskabelig trekant. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til udtryk af nydelse på deres ansigter. Efter en kort pause vender pigerne tilbage til hovedbegivenheden, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deres munde og tunger. Til sidst når pigerne en eksplosiv orgasme og skyder varme ladninger af sperm ud over deres kroppe.