To fantastiske tyske babes med store bryster og en klit hengiver sig til en intim lesbisk oplevelse. Pigerne er amatører, der er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. Videoen er optaget i high definition, som giver seeren mulighed for at se hver eneste detalje af pigernes kroppe. Pigerne starter med at kysse og røre ved hinandens bryster, før de går videre til intens cunnilingus. Pigerne skiftes til at slikke og sutte hinandens klitoris, hvilket får hinanden til at stønne af fornøjelse. Pigerne engagerer sig derefter i lidenskabelig lesbisk sex, hvor den ene pige rider på de andres fisse, mens den anden trænger ind i hende med sin bæver. Kameraet fanger hvert øjeblik af pigens nydelse, fra måden deres kroppe vrider sig i ekstase til den måde, deres støn fylder rummet. Videoen slutter med, at pigerne falder i søvn igen, udmattede men tilfredse med deres intime møde.