To unge og små venner utforsker hverandres tabubelagte seksuelle lyster foran stefaren. De starter med en lidenskapelig utforskning og utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Spenningen bygger seg opp, og de går videre til intens knulling ved å bruke leker og fingre for å utforske hver tomme av hverandres kropper. Jentene er både tynne og små, men det hindrer dem ikke i å ha det gøy og utforske sine dypeste ønsker. Svigerinnen deres blir med på handlingen, og gir den eldre en blowjob mens den yngre ser på og nyter showet. Tabudynamikken legger til et ekstra lag med spenning mens de flytter grenser og prøver nye ting. Med all oppmerksomheten fokusert utelukkende på de unge og små tenåringene er det klart at det ikke skorter på varm og het action å nyte.