To unge og små venner udforsker deres tabubelagte seksuelle lyster foran deres stedfar. De starter med at udforske hinandens kroppe lidenskabeligt med deres hænder og munde. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til intens knepning ved hjælp af legetøj og fingre for at udforske hver tomme af hinandens kroppe. Pigerne er både tynde og petite, men det stopper dem ikke fra at have det sjovt og udforske deres dybeste ønsker. Deres svigermor slutter sig til handlingen, og giver den ældre mand et blowjob, mens den yngre ser på og nyder showet. Tabudynamikken tilføjer et ekstra lag af spænding, da de skubber grænser og prøver nye ting. Med al opmærksomheden fokuseret udelukkende på de unge og små teenagere er det klart, at der ikke er mangel på varm og varm action at nyde.