Ten film przedstawia dwóch amatorskich gejów, którzy chcą pokazać swoje imponujące ciała. Tatuś, o którym mowa, ma ogromnego, okrągłego penisa, który prosi się o dotykanie i zabawę. Jego młodszy kochanek, Brazylijczyk o imieniu Filipe, nie traci czasu, klękając na kolana i biorąc do ust dużego kutasa tatusia. Wprawnie pracuje nim, używając języka i ust, aby zadowolić obu mężczyzn, aż oboje eksplodują w orgazmicznej rozkoszy. W miarę jak akcja się nagrzewa, Filipe przejmuje kontrolę i zaczyna ujeżdżać tatusia, jęcząc i sapiąc, gdy on coraz mocniej się poci. W końcu tatuś nie może już dłużej powstrzymywać i strzela swoim ładunkiem na całym Brazylijskim mężczyźnie, zostawiając go pokrytego twarzą i spermą. Z każdym pchnięciem te dwa kochanki osiągają nowe szczyty, te dwa pchnięcia sprawiając przyjemność i satysfakcję, oglądając ten film dla każdego kochanka, który kocha się z tym.