Video ini menampilkan dua bapa gay amatur yang berhasrat untuk memperlihatkan fizik mereka yang mengagumkan. Bapa yang berkenaan mempunyai zakar yang besar dan bulat yang meminta untuk disentuh dan dimainkan. Kekasihnya yang lebih muda, seorang lelaki Brazil bernama Filipe, tidak membuang masa untuk berlutut dan mengambil zakar besar ayahnya ke dalam mulutnya. Dia dengan mahir menggunakannya, menggunakan lidah dan bibirnya untuk memuaskan kedua-dua lelaki itu sehingga mereka meletup dalam kebahagiaan orgasme. Ketika aksi itu memanas, Filipe mengambil kawalan dan menunggang zakar gay yang besar itu, akhirnya menjadi lebih keras dan menundukung kepalanya, meninggalkan lelaki itu lebih besar dan lebih suka melihat wajahnya yang lebih dalam air mani dan menenggeliat lagi.