Video ini menampilkan dua pria gay amatir yang dengan antusias memamerkan fisik mereka yang mengesankan. Ayah yang dimaksud memiliki penis besar dan bulat yang meminta untuk disentuh dan dimainkan. Kekasihnya yang lebih muda, seorang pria Brasil bernama Filipe, tidak membuang waktu untuk berlutut dan mengambil kontol besar ayahnya ke dalam mulutnya. Dia dengan ahli melakukannya, menggunakan lidah dan bibirnya untuk memuaskan kedua pria itu sampai mereka berdua meledak dalam kebahagiaan orgasme. Ketika aksi memanas, Filipe mengambil kendali dan mulai menunggangi ayahnya, merintih dan terengah-engah saat dia mendorong ayahnya dan semakin dalam. Akhirnya, dia dapat menahan lebih keras dan melepaskan semua tembakannya lagi, meninggalkannya di atas wajah pria itu.