Arabský pár se věnuje intenzivnímu análnímu sexu a análnímu sexu u nich doma. Arabská matka s velkým zadkem nosí muslimský hidžáb, zatímco její partner si užívá potěšení z rukou na zádech. Akce začíná tím, že arabská matka přebírá kontrolu, kleká si na kolena a dává svému partnerovi intenzivní kouření. Poté vezme svého partnera tvrdého ptáka hluboko do svého těsného kretén, takže sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak olizuje a saje jeho penis až po výraz potěšení na jeho tváři. Pár vymění pozice několikrát, pokaždé s více orgasmy a dalšími záběry zblízka. Velký zadek arabských matek poskakuje nahoru a dolů, když je šukána tvrději než kdy předtím. Video končí tím, že oba muži dosahují vyvrcholení a arabský pár dostává obličejové masky.