Δύο νεαροί άντρες χαϊδεύουν ο ένας το πέος του άλλου ενώ ο άλλος παρακολουθεί από πίσω, απολαμβάνοντας και οι δύο παθιασμένα φιλιά και χαϊδεύοντας το σώμα τους. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια της οικείας τους συνάντησης, από τον τρόπο που τα χέρια τους χαϊδεύει το σώμα του άλλου μέχρι τον τρόπο που οι γλώσσες τους αγγίζουν τις ευαίσθητες περιοχές τους.