Το βίντεο παρουσιάζει έναν κυρίαρχο αφεντικό futa και τον υπάλληλό του να συμμετέχουν σε ένα καυτό αναλ σεξ. Ο αφεντικό φαίνεται με ένα τεράστιο πέος στην πλάτη του ενώ ο υπάλληλος τον παρακολουθεί να γίνεται όλο και πιο ερεθισμένος. Οι δύο εμπλέκονται σε έντονη αναλ δράση, με τον αφεντικό να παίρνει τον έλεγχο και να καβαλάει το μεγάλο πέος του υπαλλήλου του. Ο αφεντικός futanari αναστενάζει δυνατά καθώς ο εργαζόμενος τον πλησιάζει από πίσω. Ο αφεντικός τότε τραβάει έξω και εκτοξεύει μια τεράστια φόρτωση σπέρματος σε όλο το πρόσωπό της, αφήνοντάς την καλυμμένη με κολλώδη λευκή σκόνη. Ο αφεντικός futanari ανταποδίδει τη χάρη δίνοντας στον υπάλληλο μια δουλειά, χρησιμοποιώντας το τεράστιο πέος του για να διεισδύσει στο σφιχτό άνοιγμα του υπαλλήλου. Ο αφεντικός futanari απολαμβάνει κάθε ίντσο του σκληρού πέους του αφεντικού. Το βίντεο είναι γεμάτο με διάφορες σεξουαλ πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του αναλ, γαμήσματος, του κώρου, και του γραφείου.