Videoen viser en dominant futa-chef og hans medarbejder, der dyrker dampende analsex. Chefen ses med en massiv pik på ryggen, mens medarbejderen ser på, mens han bliver mere og mere ophidset. De to engagerer sig i intens anal handling, hvor chefen tager kontrollen og rider sin ansattes store pik. Futanari-chefen stønner højt, mens arbejderen støder ind i ham bagfra. Chefen trækker derefter ud og sprøjter en stor ladning sperm ud over hendes ansigt, hvilket efterlader hende dækket af klæbrig hvid slid. Futanari-chefen gengælder derefter venligheden ved at give medarbejderen en blowjob og bruge sin massive pik til at penetrere medarbejderens stramme blowhole. Futanari-chefen nyder tydeligvis sig selv, mens han tager hver tomme af chefen's hårde pik. Videoen er mærket med forskellige seksuelle handlinger, herunder anal, røvfucking og kontorindretning, hvilket gør det perfekt for alle, der nyder at se store pikke og passionerede ansatte i intens analsex.