Video ukazuje dvě mladé blond nevlastní sestry, které se zapojily do vášnivé lesbické hry se svým nevlastním otcem. Dívky začnou líbat a hladit si těla, prozkoumávají každý centimetr svých těsných kundiček. Jak se akce zahřívá, přechází na intimnější pozici, kde se střídají v užívání si navzájem rukama a ústy. Nevlastní otec si také užívá a sténá potěšením, když ho jeho nevlastní sestry hladí. Poté převzal kontrolu a používá své ruce k tomu, aby dětem dal intenzivní orální sex, který je oba nechává s dechem v ústech. Dívky se střídají v sání jeho velkého, pulzujícího ptáka, berou ho hluboko do krku a nechávají je sténat potěšením. Nakonec nevlastní otec už nevydrží a dá jedné z dívek rukou, což je obě pokryje horkou a lepkavou spermou.