To amerikanske pornostjerner, Ryder Rey og Lilith Grace, deltar i et tabubelagt seksuelt møte med faren sin. De to unge kvinnene er bundet sammen av svigerfarens arm, og de bytter ivrig på å glede ham mens sønnen ser på. De starter med å gi hverandre blowjobs, utforske hver tomme av kroppen hans med tungene og fingrene. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Ryders stønn fyller rommet mens hun rir pappas harde kuk. Hennes yngre venn blir med på moroa, og bytter på å knulle henne bakfra. De begge når orgasme flere ganger, og den eldre mannen kan bare se på når datteren deres blir knullet hardere. Scenen er intens og eksplisitt, med mye bakfra og bakfra for å holde seerne underholdt. Dette er et must-se for alle som elsker å se modne menn hengi seg til sine dypeste ønsker.