To amerikanske pornostjerner, Ryder Rey og Lilith Grace, engagerer sig i et tabubelagt seksuelt møde med deres far. De to unge kvinder er bundet sammen af deres svigerfars arm, og de skiftes ivrigt til at glæde ham, mens hans søn ser på. De starter med at give hinanden blowjobs, udforske hver tomme af hans krop med deres tunger og fingre. Mens spændingen bygger sig op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. Ryders stønner fylder rummet, mens hun rider sin fars hårde pik. Hendes yngre ven slutter sig til det sjove og knepper hende bagfra på skift. De når begge orgasme flere gange, og den ældre mand kan kun se på, mens deres datter bliver kneppet hårdere. Scenen er intens og eksplicit, med masser af bagfra og bagfra action for at holde seerne underholdt. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se modne mænd hengive sig til deres dybeste ønsker.