שתי אחיות חורגות צעירות, איזי לוש וסקרלט מיי, משתתפות במפגש לוהט עם אביהן החורג בחדר חקירות. החותן מוכשר ומשתוקק לרצות את בתו, שיותר ממוכנה לקחת אחריות על המצב. כשהמתח נבנה ביניהם, הם מחליפים עמדות ומתחילים לענג אחד את השני, גונחים ומתפתלים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו החותן תוקע את הכוסים הצמודים של הבנות ועד לאופן שבו הבנות החורגות גונחות ומתנשפות בהנאה. זהו מעשה טאבו ואסור שבטוח ישאיר את הצופים חסרי נשימה ורוצים עוד.