Brendan Phillips wordt vies met een grote zwarte lul in deze hete video. De scène begint met Brendan die gretig zuigt op de monsterlul van Mr. Cali, die geen genoeg kan krijgen van haar dikke lippen en sappige poesje. Terwijl de actie opwarmt, neemt Brendan gretig zijn enorme lid diep in zijn mond en neemt het allemaal met gemak in. De camera zoomt in voor intense anale actie terwijl Brendan elke centimeter van zijn partners diep in hem neemt.