Brendan Phillips dengan antusias mengulum kontol hitam besar Mr. Cali, yang tidak bisa mendapatkan cukup dari bibir tebal dan vaginanya yang juicy. Ketika aksi memanas, Brendan dengan antusias mengambil anggota besar itu ke dalam mulutnya, mengambil semuanya dengan mudah. Kamera memperbesar untuk beberapa aksi anal yang intens ketika Brendan mengambil setiap inci kontol monster pasangannya dalam dirinya.