Två fantastiska brunetter, Audrey Noir och Jennifer White, engagerar sig i het lesbisk action. De byter position flera gånger och kameran fångar varje detalj av deras intima ögonblick. När handlingen hettar upp, turas Audrey och Jennifer om att tillfredsställa varandra, visa upp sina otroliga färdigheter och lämna inget till fantasin.