To fantastiske brunetter, Audrey Noir og Jennifer White, engagerer sig i hot lesbisk action. De bytter stilling flere gange, og kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke. Da handlingen varmes op, skiftes Audrey og Jennifer til at glæde hinanden, vise deres utrolige færdigheder og overlade intet til fantasien.