Δύο άντρες πειραματίζονται με ladyboys, εξερευνώντας τα όρια του σώματός τους με διάφορα πρωκτικά παιχνίδια και παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του πρωκτικού παιχνιδιού, Bareback, Gay Mans και διάφορα παιχνίδια πρωκτού, παίζοντας με λαίμαργα ταϊλανδέζικα παιχνίδια και παίζοντας με γκέι παιχνίδια.