Dua lelaki terlibat dalam eksperimen dengan ladyboys. Mereka mula dengan meneroka batas-batas tubuh mereka, menggunakan pelbagai mainan anal untuk merangsang anus satu sama lain. Lelaki-lelaki itu kemudian beralih kepada seks anal tanpa pelindung, di mana mereka menggunakan manik anal dan plug dubur untuk meningkatkan keseronokan mereka. Wanita-wanita itu bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, sambil meneroka batas tubuh mereka. Video ini ditandai dengan pelbagai jenis pornografi Asia dan Thai, termasuk Anal Toys Fucking, Bareback, Bagboy, Toyshoy, Tothoy, Manshoy dan sesiapa sahaja yang ingin mencuba Manthoy.