En gruppe nederlandske gutter deltar i en gratis homofil filmkveld. De starter med å utforske hverandres kropper og sin seksualitet. Etter hvert som kvelden skrider frem, blir de mer og mer opphisset, med flere og flere menn som blir med på moroa. Guttene bytter på å glede hverandre, stønner og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Intensiteten bygger seg opp mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, bygge opp til eksplosive klimaks. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de engasjerer seg i lidenskapelig analsex. Dette er et must-se for alle som elsker å se unge menn utforske sin seksualitet i et trygt og konsekvent miljø.