En gruppe hollandske drenge engagerer sig i en gratis homoseksuel filmaften. De starter med at udforske hinandens kroppe og deres seksualitet. Som aftenen skrider frem, bliver de mere og mere tændte, med flere og flere mænd, der deltager i det sjove. Drengene skiftes til at glæde hinanden, stønne og stønne af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten bygger sig op, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, bygge op til eksplosive klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de engagerer sig I lidenskabelig analsex. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge mænd udforske deres seksualitet i et sikkert og hyggeligt miljø.