Film przedstawia grupę młodych i drobnych nastolatków doświadczających swojego pierwszego analnego doświadczenia. Są gotowi odkryć przyjemności hardcore'owego seksu i traktują go poważnie. Scena zaczyna się od dziewczyn leżących na plecach, całkowicie nagich, podczas gdy ich partner powoli wkłada swój gruby członek w ich ciasne, małe odbytu. Gdy jęczą z przyjemności, zmieniają pozycje, odkrywając jednocześnie oba końce rurki. Jedna dziewczyna jest szczególnie biegła w głębokim gardle, podczas gdy druga cieszy się wrażeniem głębokiego penetracji. Intensywność wzrasta, aż nie mogą już dłużej się powstrzymać i wybuchają w orgazmicznej rozkoszy. Kamera rejestruje każdy moment tego ekstremalnego doświadczenia, od ciał dziewczyn drżących z podniecenia do twarzy chłopców kręcących się z przyjemności. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądanie, młode, przygodowe nastolatki odkrywają swoją seksualność na nowe i ekscytujące sposoby.