Videoen viser en gruppe unge og petite teenagere, der oplever deres første anale oplevelse. De er ivrige efter at udforske glæderne ved hardcore sex, og de tager det alvorligt. Scenen starter med pigerne liggende på ryggen, helt nøgne, mens deres partner langsomt indsætter sin tykke penis i deres stramme små røvhuller. Mens de stønner af nydelse, skifter de positioner og udforsker begge ender af røret samtidigt. En pige er særligt dygtig til at deepthroate, mens den anden nyder følelsen af at blive penetreret dybt. Intensiteten vokser, indtil de ikke kan holde tilbage længere og eksploderer i orgasmisk salighed. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne ekstreme første gangs oplevelse, fra pigernes kroppe, der ryster af spænding, til drengene, der krøller af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, eventyrlystne teenagere udforske deres seksualitet på nye og spændende måder.