Två amatörbrudar, Sinn Sage och Amber Chase, engagerar sig i ett intensivt orgasmiskt möte. De börjar med sensuella kyssar innan de går vidare till mer intima aktiviteter. De börjar med att leka med varandras kroppar, utforska sin kropp med sina fingrar och tungor. När de kommer närmare och närmare blir det tydligt att de båda upplever intensiv njutning. Deras kroppsskakande orgasmer är tydliga när de stönar och flämtar av njutning.. De går sedan vidare till oralsex, där de ägnar sig åt cunnilingus och orgasmlek. Dessa tre kvinnor vet exakt hur de ska behaga varandra, och kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva orgasmer. Det är en softcore-upplevelse som får dig att känna dig varm och besvärad.