To amatørbabes, Sinn Sage og Amber Chase, engagerer sig i et intenst orgasmisk møde. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. De begynder med at lege med hinandens kroppe, udforske deres krop med deres fingre og tunger. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, bliver det klart, at de begge oplever intens nydelse. Deres kropsrystende orgasmer er tydelige, da de stønner og gisper af fornøjelse. De går derefter videre til oralsex, hvor de engagerer sig i cunnilingus og orgasmeleg. Disse tre kvinder ved præcis, hvordan de skal glæde hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer. Det er en softcore-oplevelse, der får dig til at føle dig varm og generet.