Två tyska amatörer, Mathilde ziska och Mika Olsson, engagerar sig i intensiv lesbisk fittslickning och fingersättning med en hingst. De börjar med att kyssas passionerat, med den blonda bomben som visar upp hennes stora bröst. Hon går sedan vidare till att använda en mängd olika leksaker, inklusive en dildo och en vibrator, för att njuta av båda tjejernas trånga fittor. När de blir mer tända, byter de till grövre positioner, med Mika som tar på sig brunetternas muffdykposition. Tjejerna stönar och stönar när de når orgasm efter orgasm, med killen som spränger sin sats över deras ansikten. Scenen är hardcore och innehåller massor av cunnilingus, cumshots och grov lek, med tjejerna som njuter av varje ögonblick av det. Videon slutar med några heta cumshots och en tillfredsställande sperma i ansiktet.