To tyske amatører, Mathilde ziska og Mika Olsson, engagerer sig i intens lesbisk fisseslikning og fingersætning med en stud. De starter med at kysse lidenskabeligt, med den blonde bombe, der viser sine store bryster. Hun går derefter videre til at bruge en række legetøj, herunder en dildo og en vibrator, for at glæde begge pigers stramme fisser. Da de bliver mere tændte, skifter de til grovere positioner, med Mika tager brunettens muffedykkerstilling. Pigerne stønner og stønner, da de når orgasme efter orgasme, med fyren, der sprøjter sin ladning ud over deres ansigter. Scenen er hardcore og indeholder masser af cunnilingus, cumshots og hård leg, med pigerne der nyder hvert øjeblik af det. Videoen slutter med nogle varme cumshots og en tilfredsstillende sperm i ansigtet.