Två homosexuella män disciplineras för sitt lustfyllda beteende i en kyrka, där de binds och har ögonbindel för ögonen. Männen turas om att få sina rumpor knullade av kyrkans missionär, Jack Waters. Männen stönar av njutning när de penetreras djupt och intensivt. Handlingen inkluderar anal, rövknull och rövhål knullade. Männen visas också dyrka varandras kroppar, med några av dem iförda avslöjande kläder. Missionärerna börjar sedan smiska varandra, ser till att visa dem nåd och förlåtelse. Männen straffas med rövknull, anal penetration och rövsex. Männen visas njuta av upplevelsen när de straffas och tvingas underkasta sig sina älskarinnors önskningar. Videon är inspelad från båda ändar, med männen helt nöjda och utmattade. Detta är ett måste för alla som tycker om att se homosexuella män bli disciplinerade för sitt lustiga beteende.