To homofile menn blir disiplinert for sin lystne oppførsel i en kirke, bundet opp og bind for øynene. Mennene bytter på å få rumpa knullet av kirkens misjonær, Jack Waters. Mennene stønner av nytelse mens de blir dypt og intenst penetrert. Handlingen inkluderer anal, rumpeknulling og rumpehull knullet. Mennene blir også vist tilbe hverandres kropper, med noen av dem iført avslørende klær. Misjonærene begynner så å slå hverandre, og sørger for å vise dem barmhjertighet og tilgivelse. Mennene blir straffet med rumpeknulle, anal penetrering og rumpesex. Mennene blir vist å nyte opplevelsen mens de blir straffet og tvunget til å underkaste seg elskerinnens ønsker. Videoen er skutt fra begge ender, med mennene helt fornøyde og utmattede. Dette er et must-se for alle som liker å se homofile menn bli disiplinert for deres lystne oppførsel.