To homoseksuelle mænd bliver disciplineret for deres liderlige opførsel i en kirke, hvor de bliver bundet og blindfoldet. Mændene skiftes til at få deres røv kneppet af kirkernes missionær, Jack Waters. Mændene stønner af nydelse, da de bliver dybt og intenst penetreret. Handlingen inkluderer anal, røvfucking og røvhul kneppet. Mændene vises også tilbede hinandens kroppe, med nogle af dem iført afslørende tøj. Missionærerne begynder så at smække hinanden, og sørger for at vise dem nåde og tilgivelse. Mændene bliver straffet med røvfucking, anal penetration og røvsex. Mændene bliver vist, mens de nyder oplevelsen, mens de bliver straffet og tvunget til at underkaste sig deres elskerinders ønsker. Videoen er optaget fra begge ender, hvor mændene er helt tilfredse og udmattede. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se homoseksuelle mænd blive disciplineret for deres begærlige adfærd.