הסרטון מציג שתי דמויות דמויות דרקון המעורבות במפגש מיני חם. המפלצת נראית מציגה את גופתה המדהימה והדמות של ספייק נוהגת בתענוג. הם מתחילים לחקור את גופם של זה את זה, כשהדרקון לוקח שליטה ושולט בספייק. ככל שהפעולה מתחממת, הם עוברים לפעילויות אינטנסיביות יותר, כולל סקס אוראלי ופנטזיה. דמות Twilight Sparkle נראית נהנית מכל רגע של זה, כשהיא קופצת למעלה ולמטה על הזין העצום של המפלצת. הסצינה מסתיימת בשתי היצורים מגיעים לאורגזמה יחד, משאירים אותם מתנשפים. הסרטון מושלם למי שאוהב לצפות בתוכן עירום ומפורש עם אנשים חזקים ומשלימים.