Två kvinnor engagerar sig i en trekant med en bystig nubier och en stor svart kuk. De börjar med att ge varandra avsugningar innan de går vidare till intensiv kuksugning, där en av dem tar på sig brunetternas stora bröst. Hon stönar av njutning när hon får sin fitta hårt knullad av den stora svarta kuken. Handlingen övergår sedan till en gruppscen där de två kvinnorna turas om att suga på monsterkuken.