Tre kvinder engagerer sig i en trekant med en barmfagre nubianer og en stor sort pik. Handlingen starter med, at de to kvinder lægger sig på knæ og giver hinanden blowjobs. De går derefter over til intens piksugning, hvor en af dem tager på brunetternes store bryster. Hun stønner af fornøjelse, da hun får sin fisse kneppet hårdt af den store sorte pik.