Das Video zeigt einen Dreier mit einer vollbusigen Nubierin und einem großen schwarzen Schwanz. Die Aktion beginnt damit, dass die beiden Frauen auf die Knie gehen und sich gegenseitig Blowjobs geben. Dann gehen sie zu intensivem Schwanzlutschen über, wobei eine von ihnen die großen Brüste der Brünetten annimmt. Sie stöhnt vor Vergnügen, als sie von dem großen schwarzen Penis hart in ihre Muschi gefickt wird. Die Aktion geht dann in eine Gruppenszene über, in der die beiden Frauen abwechselnd an dem Monstercock saugen. Das Mädchen genießt jeden Moment deutlich, während sie überall abspritzt, während der Typ sie von hinten hämmert. Das Video endet damit, dass sich die Mädchen eine Gesichtsbesamung teilen, die beide Frauen mit heißer Sahne bedeckt. Dies ist ein Muss für alle, die es lieben, drei Schwänze zu sehen und groß zu spritzen.