To kvinner engasjerer seg i en trekant med en barmfagre nubianer og en stor svart kuk. De gir hverandre blowjobs før de går videre til intens kuksuging, hvor en av dem tar på seg brunettens store pupper. Hun stønner av glede mens hun får fitta til å knulle hardt av den store svarte kuken. Handlingen går over til en gruppescene der de to kvinnene bytter på å suge på monsterkuken.