Dvě úžasné Latinoameričanky, jedna s velkým zadkem a druhá s velkou vagínou, si užívají lízání od svého partnera. Začínají tím, že si hrají s kundičkami, dráždí se a sají na klitorisu, dokud obě nedosáhnou orgasmu. Když se akce zahřeje, přepnou na strap-on a používají ho k potěšení ze svých těsných zadků. Kamera přibližuje jejich tváře, když sténají a lapají po dechu rozkoší. Pár pak přepne na další strap-on, tentokrát strap-on, který dokonale obepíná jejich křivky. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního orgasmického setkání, od toho, jak se líbají a hladí po těle, až po způsob, jakým sténají a svíjí se rozkoší.