To fantastiske latinoer, en med en stor rumpe og en med en stor vagina, får den slikket av partneren sin. De starter med å leke med hverandres fitter, erte og suge på klitoris til de begge når orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til en strap-on, og bruker den til å glede hverandres stramme rumper. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner og gisper av glede. Paret bytter deretter til en annen strap-on som klemmer kurvene perfekt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasmiske møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner og vrir seg av glede.