בחורה יפנית צעירה בביקיני מתגרה על ידי נודיסט, שמתגרה בה עם האצבעות והצעצועים שלו. הם מתחילים בנשיקות חושניות וליטופים לפני שהם עוברים לפעילויות אינטנסיביות יותר. הכוס השעיר של הבנות מכוסה בהצטיינות כשהיא גונחת ומתפתלת בהנאה. בן זוגה מצטרף ומתחיל לשפשף את עורה בידיו ובלשונו, גורם לה לגנוח עוד יותר חזק. לבסוף הוא נותן לה מציצה, מה שמשאיר אותה מתנשמת לאוויר כשהוא מביא אותה לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט מרגעיהם האינטימיים, מהאופן שבו גופה מתפתל ועד למבט העונג על פניהם.